招商证券递交申请拟赴港上市 或港筹逾百亿

【】 【】

作者：来源：中国证券网

　　中国证券网讯 据港媒16日报道，招商证券于13日在香港递交上市申请，据其赴港上市方案，H股发行规模将不超过扩大后总股本的15%，集资规模逾百亿。高管拟通过资管计划投资H股不超过20亿元人民币，并设一年的禁售期。

　　招商证券现时总股本约58亿股，H股发行规模将不超过扩大后总股本的15%，即最多发行约10.24亿股。集团A股上周五收报每股15.61元人民币，若同股同价，集资规模将达160亿元人民币（约190亿港元）。

　　值得留意的是，目前券商股A股普遍较H股有溢价，溢价幅度11%至27%不等。

　　招商证券日前推出管理层及骨干员工通过资产管理计划认购H股方案（草案），方案可参与人员包括董事、高级管理人员、副总裁级层以上，合计不超过1500人。

　　与券商同业一样，招商证券今年以来受疲弱A股经营环境拖累，首季纯利按年跌近62%至10亿人民币。

　　公司于上市申请文件风险因素章节指，经营业务受国内货币政策以及证券市场波动影响。今年首季，投资及交易业务录得6970万元人民币亏损，主要由于参与政府救市措施，而未能减持净长仓盘，或进行有效的对冲交易以降低极度动荡市场的市场风险。

相关新闻

中证网声明：凡本网注明“来源：中国证券报·中证网”的所有作品，版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明，任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于更好服务读者、传递信息之需，并不代表本网赞同其观点，本网亦不对其真实性负责，持异议者应与原出处单位主张权利。