天安财产保险：汽车保险市场研究报告

本文属于《中国商业车险费率报告(2016)》系列专题中的一篇。文章通过对汽车保险行业续保情况的研究，全方位地分析了续保业务对公司的重要价值，并从续保年限、车龄、被保险人年龄等五个角度分析了不同因子对于续保行为的影响。天安财产保险为你解读！

续保是指保险合同到期以后，客户在同一单位继续投保的行为。续保行为意味着消费者对公司产品和服务的认同，也意味着公司保单生命得以延续。如何留住客户、提高续保率，对于公司经营发展具有战略性的意义。特别是在费改以后，市场竞争进一步加剧，续保业务的“根据地”价值进一步凸显。测算组基于行业精算大数据库，量化分析续保业务价值，研究影响续保行为的主要因素，并提出改善续保管理的相关建议。

一、基本情况
(一)续保业务占比逐年提升，长期将对行业竞争和发展模式产生重要影响
近年来，随着新车销售放缓，车险市场中新车业务占比日渐下滑，2014年行业新保业务占比23.66%，相比2011年下降6.60个百分点。与此相对应的是续保业务占比不断提高，2014年占比达到49.99%，相比2011年提高5.42个百分点(见表1)。新保与续保业务此消彼长，背后是消费者、保险公司和中介渠道之间博弈格局的改变。有别于新保市场高手续费、送修返修等竞争模式，续保市场更强调以客户为导向，更加重视对核心阵地的资源投放，倒逼公司“眼光向内”，加速客户需求分析、产品精准推送、价格敏感性分析、客户互动体验等课题的研究和应用。长期来看，势必会加快行业从费用竞争向价格、服务、成本等多元化竞争的转变。



(二)大公司在续保上的“根据地”仍较为雄厚，但已经呈现出一定的防守态势
2013年，三大家(人太平)平均续保率62.07%，比行业高3.89个百分点，但比2011年下降2.05个百分点。三大家由于历史积淀久、品牌知名度高、服务网点全等原因，续保率明显高于行业水平，但高续保率意味着进一步提高的空间相对较小，同时也意味着更多的优质业务可能被“截胡”。与此同时，中型公司(行业排名4至8位)通过加强续保管理，续保率明显提升，2013年中型公司平均续保率50.98%，比2011年提高了0.69个百分点(见表2)。

(三)商车改革一期试点阶段行业续保率整体下降，公司差异扩大，反映市场竞争日趋激烈
商车改革一期试点以后，行业续保率变化呈现出如下特点：一是整体水平有所下降。2015年7月至12月，前8家公司合计商业车险续保率相比上年同期下降5.25%(见表3)。说明改革以后市场经营策略差异程度扩大，客户在价格、服务等方面的选择空间加大，比如行业平台查询签单比从改革前的7.01上升到8.32。二是公司续保差异扩大。部分大型公司在行业电销渠道冲击较大的情况下，续保率依然维持稳定，而部分公司续保率降幅已经超过10个百分点。改革后公司之间核心能力差距进一步凸显，其对业务发展和财务报表的影响也会在将来逐步显现。