6.21：4成中报预喜股跑赢大盘 3行业最为集中

1、6月24日，将有6家公司的首发申请接受证监会发审委审核。2、《上市公司重大资产重组管理办法》的部分条款超出市场预期。3、深交所再度向一汽轿车下发关注函，要求一汽轿车核实媒体报道事项是否属实。4、淡马锡减持建设银行H股。

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今日头条：

4成中报预喜股跑赢大盘 3行业最为集中 

统计显示，截至昨日，沪深两市共有1027家上市公司发布了2016年中报业绩预告，其中，有686家公司业绩预喜，占比达66.8%。值得关注的是，在这些业绩预喜的公司中，6月份以来有393只个股跑赢上证指数。从行业属性看，电子、电气设备和轻工制造等三行业强势白马股占行业成份股数比例居前，合计达103只个股。

市场表现上，6月份以来，晶盛机电、金杯电工、国轩高科、方正电机、圣阳股份、双杰电气、南都电源等7只强势白马股累计涨幅均超过20%。

业绩方面，据公司中报业绩预告披露，台海核电、理工环科、中电鑫龙、拓日新能、方正电机、江特电机、国轩高科、科华恒盛、智光电气、南都电源、平高电气等公司均有望在报告期内实现业绩同比翻番。

市场

1、根据证监会6月20日发布的公告，6月24日，将有6家公司的首发申请接受发审委审核。具体看，主板发审委将审核的3家公司分别是深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司、安徽黄山胶囊股份有限公司和新疆贝肯能源工程股份有限公司；创业板发审委将审核的3家企业分别是筑博设计股份有限公司、深圳丝路数字视觉股份有限公司和武汉理工光科股份有限公司。

2、《上市公司重大资产重组管理办法》的部分条款超出市场预期。一些投行人士表示，新规具有明确的导向性，给投行以及正在进行重组的项目带来重大影响。部分投行人士连夜奋战修改项目方案，甚至彻底推倒重来。业内人士认为，新规有望三个月内正式落地。

3、由于近日多家媒体报道深圳明曜投资获得一汽轿车超过3%以上股东授权，并于6月16日向一汽轿车提交了关于2015年年度股东大会临时提案的相关情况，此事引发深交所关注，昨日晚间，深交所再度向一汽轿车下发关注函。在关注函中，深交所要求一汽轿车核实媒体报道事项是否属实。如果属实，要求一汽轿车对相关事项做出说明。

4、兴业证券回复上交所问询函称，预计公司投行业务在立案调查期间将受影响，当期收入可能减少。目前，公司正与监管机构协商拟订投资者先行赔付方案。此外，受调查影响，中国证监会暂不受理兴业证券作为保荐机构的推荐。

5、华润回应有意“国家队”手中9.5%的万科股份传闻：不评论市场传闻，华润作为万科的主要股东，任何股权上的变化将会按照上市条例及时对外公布。

6、昨日沪股通净流入3亿元，连续2日净流入。港股通净流入18.88亿元，连续第37日净流入，累计净流入472.05亿元。

7、就在分析师还在为反弹行情开启与否争论不休之时，投资者却早已用脚进行了投票——连续3个月空仓投资者数上升，5月末过半投资者已全部空仓。 

8、淡马锡减持建设银行H股：建设银行昨日公告称，接到淡马锡通知，该公司的间接全资附属公司Fullerton Financial Holdings Pte. Ltd. (简称FFH)于2016年6月16日通过香港联合交易所场外交易减持了该行H股股份，减持数量5.55亿股，约占该行总股本的0.22%。据悉，转让价格为每股5.01港元。

海外

1、香港恒生指数收涨1.69%报20510.2点。

2、新加坡A50期货指数涨30.0点，报收9235.0点，涨幅0.33%。

3、民调显示英国留欧阵营重占上风，美股全面上涨。道指收涨129点，涨幅0.73%，报17804点。标普500指数收涨12点，涨幅0.58%，报2083点。纳指收涨36点，涨幅0.77%，报4837点。

4、欧股大幅上涨逾3%，富时泛欧绩优300指数收涨3.66%，报1327.02点。德国DAX 30指数收涨3.43%，报9962.02点。法国CAC 40指数收涨3.50%，报4340.76点。英国富时100指数收涨3.04%，报6204.00点。

5、美国WTI原油期货收涨2.90%，报49.37美元/桶，为创6月9日以来最高收盘位；ICE布伦特 8月原油期货收涨3.01%，报50.65美元/桶。

6、COMEX 8月黄金期货价格收盘下跌2.70美元，跌幅0.2%，报1292.10美元/盎司。

7、伦敦基本金属多数收涨，受英国退欧疑虑降温推动。

8、人民币兑美元即期涨118个基点，报6.5792；中间价上调87个基点，报6.5708元，升至6月8日以来新高。

四大证券报精华

中国证券报

银行结售汇逆差持续收窄

国家外汇管理局20日公布，5月银行结售汇逆差817亿元人民币（等值125亿美元），较4月收窄。1-4月，银行结售汇逆差分别为544亿、339亿、364亿和237亿美元。国家外汇局新闻发言人表示，今年以来，我国跨境资金流出压力逐步缓解，更加反映国内经济基本面。在我国经济运行总体符合预期、经济结构进一步优化、经济保持中高增速的情况下，我国跨境资金流动在中长期保持基本稳定的格局有坚实基础。

保险资金运用余额 较年初增长8.33%

保监会网站20日发布的“2016年1-5月保险统计数据报告”显示，保险业总资产达139769.00亿元，较年初增长13.08%，其中寿险公司总资产115209.71亿元，较年初增长15.99%；再保险公司总资产3156.35亿元，较年初减少39.15%；资产管理公司总资产346.21亿元，较年初减少1.76%。

上海证券报

国企混改第一批试点或近期启动

记者昨日从权威渠道独家获悉，近期有关部门将启动央企混改第一批试点示范，地方也会跟进试点。而东北地区因国有经济比重较高，有望成为改革重点区域。据了解，混合所有制改革试点工作由国家发改委和国资委牵头，计划今年要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等重点领域，选择一批国有企业开展混改试点示范。

钢价尚未跌到痛点 部分钢厂被动滞后复产

6月天气进入雨季，钢价也重回低迷，但市场上仍“意外”传出部分钢厂复产的消息。15日酒钢宏兴榆钢轧钢一期产线复产，此前河南亚新钢铁集团的一座高炉也在停产后重启，还有一些前期计划复产的钢厂正在逐步启动高炉。“目前复产的一部分钢厂属于被动复产，是托盘资金到位了，遣散人员召回、原材料备齐等前期铺垫工作都做好了，企业基于战略发展和前期规划，不得不复产。”一位钢铁业内人士告诉记者，“单从市场情况来看，企业不会主动复产，这是滞后效应。”

证券时报

内在价值为零的比特币为何成为不死鸟？

经过2013年的无限风光后，比特币开始走上暴跌之路，在2015年行情最低迷时比特币价格蒸发了将近90%。不过，近期比特币又掀起了一波高潮，仅最近一个月就涨了60%～70%。比特币不是货币，也不可能成为货币，它只是人们头脑中的一种幻想物，与月球上一块块土地一样，内在价值完全为零，但为什么这样一种纯粹的幻想物大起大落，却始终没有消亡，并且还时不时掀起波浪呢？

钢铁市场不给力 黑色系产业链库存再度攀升

从4月份的交易沸腾到如今回归冷静，“煤钢焦”现货市场步入新的平衡阶段。近日，证券时报记者一行数人考察了河北唐山、山西太原等国内主要煤钢焦生产基地，探访两地煤钢焦黑色产业链上下游最新情况。整体上看，各地煤钢焦生产企业对于未来发展仍然保守谨慎，价格预期偏向于大幅震荡居多。

证券日报

国家自主创新示范区再扩围 总数达到16个

今年以来，仅半年时间国家就新设了5个自主创新示范区，业界认为提速与“创新驱动”的战略直接相关。《证券日报》记者获悉，国务院6月20日公布了《国务院关于同意福厦泉国家高新区建设国家自主创新示范区的批复》和《国务院关于同意合芜蚌国家高新区建设国家自主创新示范区的批复》。这两份批复的落款日期均为6月16日。

借壳上市门槛提高 “炒壳”空间有望消失

“从前端门槛提高，再到后端强化事中事后监管，可以预见，未来炒卖‘垃圾壳’的空间几乎消失。”一位业内人士在谈及证监会修订《上市公司重大资产重组管理办法》时表示。继提出强化并购重组业绩承诺的信息披露监管之后，证监会6月17日进而提出修订《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》）公开征求意见，重点是进一步规范市场重组上市。

公告

雪迪龙定增12亿 投入生态环境监测等

索菱股份拟7亿元收购资产 加码车联网

仁和药业拟调整定增预案 下调募资规模

中国宝安拟2.7亿收购加码新能源产业链

新都化工筹划战略入股广盐股份

正邦科技与农村淘宝平台合作

腾达建设签订48亿元PPP项目框架协议

中国化学子公司签订29亿元海外合同

骆驼股份子公司进入动力蓄电池行业目录

恒顺醋业将上调部分产品价格

宜安科技大股东计划减持公司股份

神州高铁董事长减持公司股份3800万股

浩云科技股东披露减持计划

华铁科技两自然人股东披露减持计划

三六五网股东邢炜减持股份

行业

1、国务院办公厅：发布关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见。指出，抓紧实施三个重大工程，包括品牌基础建设工程、供给结构升级工程、需求结构升级工程，着力解决制约品牌发展和供需结构升级的突出问题。

2、发改委下达以工代赈示范工程2016年中央预算内投资计划通知称，下达21个省（区、市）中央预算内投资16亿元，用于支持在国家集中连片特殊困难地区开展以工代赈示范工程建设。

3、能源局：正式启动灵活性改造示范试点项目，选取了可再生能源消纳问题较为突出地区的15个典型项目进行试点。主要分布于辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、河北、广西等省区，涉及华能、大唐、华电等多家发电集团。

4、发改委、工信部、能源局：组织编制了《中国制造2025——能源装备实施方案》，并印发。方案围绕确保能源安全供应、推动清洁能源发展和化石能源清洁高效利用三个方面确定了15个领域的能源装备发展任务。

5、国防科工局总工程师、国家航天局秘书长田玉龙表示，根据我国航天发展的需要，国家航天局制订了未来的空间机器人发展路线图，后续将开展一系列关键技术攻关，使空间机器人技术与应用达到国际先进水平。

6、发改委：会同住建部组织起草了《垃圾强制分类制度方案（征求意见稿）》。要求，到2020年底，重点城市生活垃圾得到有效分类，垃圾分类的法律法规和标准制度体系基本建立，生活垃圾减量化、无害化等体系基本形成。

7、发改委：近日下达21个省（区、市）中央预算内投资16亿元，用于支持在国家集中连片特殊困难地区开展以工代赈示范工程建设。与以往投资安排相比，此次工程项目选择确定权限完全下放到县，同时强化资金项目监管。

9、中证网：能源局和自治区近日召开西藏能源工作座谈会，共商加快推进西藏能源发展的重大举措。发改委表示，将全力推动和支持西藏能源工作实现跨越式发展，加快推进国家清洁能源基地与“西电东送”接续基地建设。

宏观

1、外管局：5月银行结汇8292亿元，售汇9109亿元，结售汇逆差817亿元；其中，银行代客结汇7694亿元，售汇8371亿元，结售汇逆差677亿元，逆差继续收窄。

2、外管局：5月中国外汇供求状况进一步趋向平衡，银行结售汇逆差继续收窄；中国市场主体结汇意愿继续上升，境内外汇存款下降；今年以来，我国跨境资金流出压力逐步缓解，跨境资金流动中长期保持基本稳定有着坚实的基础。

3、央行：周一进行1700亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%。另外，当日有1100亿逆回购到期。公开市场本周共有3200亿逆回购到期，其中，周二750亿，周三650亿，周四300亿，周五400亿。

4、中国人民银行研究局金融市场处处长庾力：互联网金融行业并未遇冷，但互金公司合并将成为趋势，规范有实力的公司会成为市场主角。

5、二十国集团金融架构工作组第四次会议在首尔召开。会议就完善资本流动的监测和应对、提高主权债重组的有序性和可预测性、扩大特别提款权（SDR）的使用和完善本币债券市场等提出了一系列建议。

6、央行旗下金融时报：尽管在中高水平的经济增速的支持下，人民币不具有长期贬值基础，但是，随着改革的推进，人民币汇率双边波幅增加在所难免。应正确认识一定程度上的资本流动，而不能过度敏感。

7、发改委经济体制与管理研究所刘现伟：新一轮国企改革要以产权制度改革为核心，以管资本为主加强国有资产监管，完善企业出资人制度，特别是要引入非国有资本，发展混合所有制经济；国企改革将为民间资本投资国有企业投资项目、参与国有企业改革提供广阔空间。

8、经济参考报：当前消费税已迎来改革窗口期，以纳税范围、征收环节、税率为核心的调整有望加速推进，一些高污染高耗能产品、高档消费品以及高档服务将纳入消费税征收范围。消费税有望从中央税改为中央和地方共享税。